1885年，法军打击越南凉山，驻守清军没有战而退，清代当局的统治职位地方受到威逼，慈禧调集众臣参议派谁挂帅，终究启用了年近七旬的出仕宿将冯子材（刘佩琦 饰），但那时广西军平易近已经被法军的暴虐本领吓破胆，有严峻畏战感情。为了鼓励军平易近，冯子材出奇兵乐成伏击霸占龙临镇的北非雇佣军，活捉黑人上尉克拉克，并当众与其决战，刀斩悍敌，奋发军心。　　冯子材亲身勘测地形，构筑关前隘，带领人马伏击尼格里的炮弹运输船，不意落入尼格里的圈套，丧失惨痛。依南也遭法军活捉，所幸法军驻地的越南男子阮月偷偷放走了她，还给她指引了去找黑旗军将领刘永福的路途。被激愤的尼格里，没有等炮弹以及救兵到来，就对于关前隘策动了片面打击，冯子材持刀领先杀敌，三军奋发，狠恶反击，与法军举行一场惨烈的白刃搏斗…… 这是一部很奇特的电影，画面感非常好。