夏历七月，盂兰快要。大街小巷阴风昏暗，鬼影幢幢，自是一番冷落悲凉气象。昏暗的大街，走来了正在年夜陆做生意掉败的宗华 （张家辉 饰），他被同伙骗的一贫如洗，更遭受了人生苦痛的变故，所幸年纪已经高的父亲采取了他。他的父亲啸天（林威 饰）是一家神功戏的班主，此时正构造团员们加紧彩排筹办为鬼神演出一年一度的年夜戏。谁知正在开戏前啸天俄然病倒，而不任何经历的宗华临危奉命成为代班主。他从容不迫，难以服众，多亏瑰丽旦角小燕 （刘心悠 饰）脱手互助，二人仿佛更借今生出好感。可是越邻近上演的日子，诡异可骇的变乱便越多。反叛的mm俄然转性、小燕时冷时热、一闪而过的毁容男子、本人跳楼的身影。　　冤有头，债有主，所做何因受何果，纵逃到海角天涯奈如何…… 管有真实事件和人物作为蓝本，以及二战等宏大的背景辅以支撑，但都没能挽救影片。