法兰基（杰克•麦克艾尔 饰）随母亲莉兹（艾米莉•莫迪默 饰）与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个掉聪儿童，聪慧懂事，对于父亲充斥等待。他常常给海员父亲写信，还挂着父亲地点的船的帆海图。但是他没有晓得，统统都是母亲的好心的谎话，假造了父亲的统统，究竟上他们处处迁居便是想要解脱父亲暴虐的家庭暴力。而每封“父亲的复书”都是莉兹所写的，为了便是没有让儿子惆怅。　　法兰基得悉父亲的船行将泊岸了，想见父亲一壁。莉兹没想到真的有如许的一艘船存正在又没有忍心报告儿子全部究竟，只幸亏同伙的扶助下找了一位目生夫君（杰拉德•巴特勒 饰）假扮父亲，心爱的法兰基很讨他的爱好。　　他们三人相处高兴，合法“丈夫”要分开，莉兹报告了他法兰基的掉聪是由于真正丈夫的施暴。而他们之间也仿佛有着如有似无的豪情。　　莉兹回绝了行将去世的丈夫戴维要见儿子的请求，没有久她便报告法兰基，父亲曾经去世了。莉兹又获得了儿子的信，本来聪慧的法兰基已经洞悉统统…… 放弃一贯的私人化叙事模式，但这种带有疏离感的冷静叙事方式恰好符合影片所需要的独特气质，只是稍微破坏了一点影片的商业性，使得影片节奏过于散乱。