美藉华人黄昆与美国黑人“老黑”，同为三藩市的差人。黄昆文治高，性情刚强，故被称为黄面山君。一天，老黑因获罪外地地痞，碰到暗伏，黄昆救友心切，将一位地痞置于逝世地，因此被下属纽曼免职，并正在狱中服刑一年。刑满后，黄昆与老黑时有来往。一晚上，老黑追捕银行劫匪，正在外地华裔朱氏后院被击毙。次晨，纽曼拘捕朱氏佳耦，并被捕快迫其签认罪行。黄昆愤于良知被害，到处侦察，知纽曼私通匪党，乃将纽曼击毙... 管有真实事件和人物作为蓝本，以及二战等宏大的背景辅以支撑，但都没能挽救影片。