美国际战竣事的十年后，昔时的南北和平豪杰纳森（汤姆?克鲁斯 Tom Cruise）因无所作为而整天酗酒。一次无意偶尔的机遇，他结识了来美经商的日本贩子。纳森的特出战绩令对于方另眼相看。此时正值明治维新期间，日本天皇意欲锻炼一支当代化的作战队伍，因而纳森被请到了日本。　　日本良多军人都没有欢送纳森的到来，他们坚定不愿摈弃传统的军人道精力，对于将军人欧化非常恶感。他们正在领袖乌吉奥（真田广之 饰）的领导下举刀起义，躲到了一条荒僻罕见的小山村落自主为政。天皇盛怒，派纳森带领他锻炼进去的当代化部队去围歼变节军人。岂料皇军旗开得胜，纳森亦成了座上客…… 整部影片几乎没有明显的高潮界限，一切都在自然而然中最单纯地发生。