抗日和平中期，山西汾阳。共产党员蒋三（葛振邦 饰）回故里唐兴庄，策动大众，构造贫农团，传布党的抗战主意。蒋三的哥哥蒋二则当了汉奸，投奔了日寇吉田（许诚 饰），蒋母（丁惟敏 饰）对于此非常怅恨。一天，蒋三正在村落里构造碉堡户闭会，蒋二带人来抓捕，不意扑了空，蒋二逼母亲说出蒋三的去处，遭母怒斥，他又抓了蒋三的老婆刘玉梅，审问吊打，刘玉梅讳莫如深。蒋二使出引蛇出洞狡计，开释了母亲以及刘玉梅。据点里外线送出谍报，蒋三看破了蒋二的诡计，他勾引蒋二带人困绕唐兴庄，本人则率游击队攻击军力充实的敌据点，等蒋二晓得中了调虎离山之计转头救济时，早己落入蒋三布下的口袋...... 打斗戏不过瘾，亮点是你猜？