川岛芳子（梅艳芳）本是清代肃亲王的第十四个格格，为将其培育种植提拔成回复清室的火种，她少时被肃亲王送到日本游勇川岛浪速手中承受特工锻炼，后被川岛浪速夺去贞操，奉命下嫁蒙古王子欲鞭策满蒙自力，却迎来掉败婚姻。与川岛浪持久裂后，川岛芳子离开上海，凭仗美色与本领，高攀上日将宇野骏吉（ 谢贤），帮溥仪正在长春设立建设满洲国，并正在被捧上满洲国安国军总司令后正式成为一位日本特工，入手下手猖獗报仇反动党人。　　但正在目睹旧日恋人昔日反动烈士云开（刘德华）谋杀宇野骏吉可怜被捕时，川岛芳子的心机有了变化，但危急也随之到临她身。 学会着墨冷锋的人性，是电影最关键的升级。