明末年间，华夏与金国边疆烽火硝烟四起，姬无双的魔教年夜行暴虐朝廷与武林结合抗敌。武当派首徒卓一航自幼横冲直撞，但资质过人，极受掌门紫阳真人垂青。卓一航年少奇遇不时，前后结识了那时还只是文官的吴三桂与奥秘的狼女。成年后的卓一航为人端正，但荡子赋性没有改，没有愿回礼教束厄局促，仗义行侠却频频受指。大家姐对于其倾慕，卓一航却绝不动心。再次偶遇狼女，卓一航心生爱意，狼女亦为之倾慕。而后正邪没有两立，无情人面临诸般艰巨险阻，终是黯然结束.... 影片中所透露出来的种种细节皆取材于台湾乡土的真实生活。