正在天主創造人類以前，天主以及天使同住正在地狱。當天使看到天主多麼喜愛他的最新創作：人類。有些天使開始心生妒忌，於是正在路西法率領之下抵挡天主，淪落到人間，稱為「墮落天使」。他們煽動人類犯法，因為罪孽越深，就可以使他們获得更年夜的力气，最終計畫是消滅人類。於是天主吩咐消磨仁慈的天使到人間幫助人類。拉菲爾原是墮落天使的一員，卻没有当心與人類女孩墜入情網，人神相戀是絕對忌讳，下場將是墜入無盡深淵的地獄，他該若何抉擇呢？ 凭借着想象力和某些惊艳的视觉场景，还是俘获了不少粉丝和票房的！虽然剧情没头没脑，人物也鬼灵精怪，但打了个魔术的幌子，观众也是懒得去质疑。