卫斯理（李子雄 饰）的同伙李同（刘锡贤 饰）每一晚都遭到楼上的乐音扰乱，没法入睡。某晚他终究忍辱负重，上楼诘责，发明楼上住着一个白叟、奼女（叶蕴仪 饰）以及一只黑猫。第二天楼上住户迁居，李统一方面猎奇他们夜间的行为，一方面被女孩以及黑猫的奥秘气质所吸收。他走进楼上单位检查，却看到一滩血淋淋的猫的内脏。　　李同将此事诉于卫斯理，后者直觉觉得女孩系外星生物。究竟正如卫斯理所料，来自外星的女孩以及黑猫因故滞留地球，只要找到八角器才干帮她们重返故里，而另外一方面，外星杀手则欲置她们于逝世地…… 故事套路无新意贵在情感动人。