正在东方狼人家属的传说里，有着一个介于人类以及纯种狼人之间的奥秘种族——“剥皮行者”，他们步履迅猛，杀人成性，爱好吸食人类血液，夜地面徐徐升起的血红玉轮恰是他们的意味。“剥皮行者”因其残暴遭到人类谩骂，但跟着种族的扩展与繁殖，其外部入手下手分解。　　以及母亲雷切尔（Rhona Mitra 罗拉·麦特拉 饰）相依为命的小男孩蒂莫西（Matthew Knight 马修·奈特 饰）行将迎来本人十三岁的诞辰，但他的运气却顿时要产生改动。蒂莫西是人类以及狼人的孩子，他具有统治族群的强盛本领。为了抢夺种族把持权，嗜血残暴的一派以及但愿解脱恶运谩骂的一派睁开了决死奋斗…… 彻底颠覆的只剩美感？