间隔孤山愈来愈近，矮人远征军的路途却变患上非常艰险。他们躲过了惨白半兽人的没有懈追杀，正在昏暗密林前以及甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前去多尔哥多探访索伦的意向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）以及矮人们先是受到宏大蜘蛛的打击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵错误拿获。比尔博情急智生，操纵魔戒救出火伴，继而激发了木精灵、半兽人以及矮人远征军之间精美纷呈的三方会战。借助巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）的扶助，怠倦的矮人们临时落脚长湖镇。迫在眉睫的孤山城堡，觉醒正在玉帛中的巨龙行将醒来……　　本片凭据J.R.R·托尔金的同名原著改编。 可能是主题太过沉重，所以全片的色调阴沉，充满着黑色电影的气息。