影片报告的故事是，1945年８月，因为美军将要打击日本外乡，I-77潜水艇奉命反击，作为终究防守线。舰长仓本（玉木宏饰）回绝利用人世鱼雷“回天”（一种由人操作的他杀性鱼雷），已经只用平凡的鱼雷就击沉过数只敌舰，令美军心惊胆战。但是，他的老友有泽舰长（堂珍嘉邦饰）的潜水艇却被南征北战的懦夫，斯图尔特舰长的遣散舰“Percival”号给击沉了。仓良心中悲忿非常，奔赴终究决斗。正在贰心中有一份曲谱，内里凝集着有泽的mm志津子的祝愿…… 这样的宣传口号有些站不住脚跟，但为了扩大路演范围、积蓄“自来水”力量。