当朝六王爷（单立文 饰）勾联土番，企图没有轨。陇北节度使截获六王爷通外密信一封，遭六王爷座下两年夜宠幸刺客之一的“火云邪神”映霞（林青霞 饰）追杀，节度使遇刺前将密信、虎符吩咐亲弟玄明（莫少聪 饰），玄明出亡一杂技班中，班主莲容（吴君如 饰）癫狂凶暴，恋慕玄明却没有见容，只患上藏起虎符强留。　　莲容之兄阿镇（巫刚 饰）身为相国保护，技艺高强。火云邪神谋杀相国却没有敌玄明阿镇联手，火云邪神为取回密信遂乔装平凡平易近女混入梨园，窜伏日久，被梨园内和蔼密切的空气感动，但六王爷与另外一刺客映雪（叶全真 饰）的耐烦已经达到了极限…… 念旧更喜新，无法感知的爱。