1918年纪变后，日军霸占下的奉天。孟镇德（郑浩南 饰）赌场内，班师年夜舞厅的老板李菁（胡慧中 饰）仓猝来找孟镇德，报告他，舞厅女乐美服从日本黑道喽罗古马那边得悉，输送军器的汽车来日诰日下战书4点去哈尔滨。第二天午后，孟镇德率全部武装的弟兄打击了军器车。奉天的街道上，日本游勇欺侮苍生，被一名叫李上年夜的壮汉打患上跪地讨饶。本来，李上年夜是来奉天探求掉散的情人美顺的。他绝没想到，往常美顺已经成为了班师年夜舞厅红极临时的女乐，并被日本黑社会古马会长攻克为情妇。日本游勇到赌场挑衅，被孟镇德赶进场，此举令古马非常末路火。多少天后，古马派担任地片的小林（程天赐 饰）带人将孟镇德戕害。一天，李上年夜正在街上痛打了施虐的小林，被老苍生誉为豪杰，并冠以“奉天三虎”的美称。奉天抗日记士建立了一个构造，推戴李上年夜做魁首。一位日本记者正在舞厅凌辱舞女受到李上年夜的教导，李菁特别很是感谢感动，忙备酒招待。美顺被叫来... 虽然在观看的过程中观众一直在期盼着影片会出现一个高潮，出现一个巧合或者是意外等等。