这年欣逢千年古寺--塔尔寺的年夜法会，这里人头攒动，毂击肩摩，繁华特殊。孙家武班由河南来此献艺。被年夜活佛封为"铁臂王"的张虎，掉臂江湖端方上前挑衅生事，要与班主长女一比高下，并将她打垮正在地。流浪至此的游侠黑胡蝶自告奋勇上前干涉干与，张虎不平，成果被三拳两脚打患上一败涂地。回到堆栈，张虎向哥哥谎称本人无辜受辱，让掉明的哥哥张龙为本人出气。黑胡蝶见张龙是个瞽者几回再三谦让，必不得已只好承诺让他先击本人三掌。张龙掌法没有凡是，黑胡蝶奇妙避过锋铓。张龙让黑胡蝶还手，黑胡蝶自愿伸出一辅导中张龙肩部穴位，拱手辞别。深知黑胡蝶功力的张龙攻讦弟弟弗成正在外无事生非。手臂的痛苦悲伤使他拔刀要断臂，张虎见状道失事情的原委。黑胡蝶闪进室内，点破了本人的穴法，次日，黑胡蝶与赶到效外送行的兄弟二人依依惜别。年夜漠中，行走着一支商队，黑胡蝶也正在此中。夜深人静，一名父老被阵阵马蹄声惊醒。当听出是黑熊匪... 虽然青涩，但意料之外的被打动。