这里是妖精族、女神族以及魔神族存正在的世界。　　因为魔神族的黑暗活泼而接近衰亡的年夜国·里欧涅丝王国，　　挽救了它的是身为年夜罪人的传说中的骑士团“七年夜罪”，和一名公主。　　之后，里欧涅丝王国得到了安稳，自那以来过了一段时间——。　　为了庆贺国王的诞辰，寻觅传说中的食材·天空鱼而离开边疆之地的“七年夜罪”。团长梅利奥达斯预会说人话的小猪霍克，正在寻觅天空鱼的途中飞向了存正在于云层之上的天空世界“天空宫”。　　领有党羽的“天翼人”寓居正在天空宫中。梅利奥达斯被误认作是冲破端方的天翼人少年，而被关进了牢房。天空宫为了避免被封印了三千年的善良魔兽被解放，而筹备了典礼。　　但诡计解开封印、篡夺天翼人道命的“贝利昂”所统率的刁悍魔神族集团“黑之六骑士”现身了。为了从仁慈有情的他们手中庇护大师，梅利奥达斯等人与“黑之六骑士”剧烈交锋！