1930年，正在列强统治瓜分的多数会旧上海。为了寻找音乐的胡想，年老人聂取信辞别故里云南离开上海修业，为了生存，他干着最底层的任务，可是跟着百姓党革命派克制的日趋加深，取信掉业…… 虚伪的家庭关系，真实的家人亲情。