朝鲜第十代王燕山王君期间，艺人永生（甘宇成饰）以及孔吉（李俊基饰）由于不愿参加外地的艺人团，离开都城汉阳餬口。此时暴君燕老虎（郑镇荣饰）沉浸于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲凌乱，生灵涂炭。　　永生与孔吉二人正在陌头入手下手扮演嘲讽君主的悲剧，年夜受欢送，却遭拘捕。后请求到王背后扮演，求患上一笑。成果，多亏孔吉的情急智生，燕老虎才笑了进去。两人随即被留正在宫中取乐，孔吉更是由于美色令王倍加溺爱。他们一直扮演，年夜臣们却各自心胸鬼胎，招致了殛毙场合排场。终究，君王以及艺人的运气又将若何呢？ 想讨巧主旋律，却输给了个人英雄主义。