20世纪50年月末期，已经风行一时的剧院风波幻化，人们沉沦电视、沉沦摇滚，对付已经随同他们长年夜的各类杂耍则再也不存眷他是一个经历丰厚的把戏师，舞台上患上体沉着，理想中却不能不为了不幸的米饭钱而流转于各个扮演场合，上至华贵的音乐厅，下至败落荒僻罕见的小酒馆，稳定的是他对于把戏的固执。正在苏格兰某个乡下勾留时，把戏师结识了一个小女孩，她感慨于那些奇妙的邪术，因而偷偷分开故里，转而跟随把戏师的脚步。他们展转来至爱丁堡，糊口变患上越发艰苦，而为了满意女孩对于邪术的信赖以及对于繁荣天下的憧憬，把戏师不能不想各类措施去赢利 人生，是在别人的笑声中开始，在别人的哭声中结束的一个过程，