皓月当空，诗情画意，一派美景暗地里倒是江湖凶恶。武林老牛耳（濮存昕配音）遭江湖莠民熊天霸（张丰毅配音）暗害，身染剧毒，命正在夙夜迟早。正在危急时辰，老牛耳获得卖炸糕的小贩兔二（范伟配音）的救济，自知没有久于人间的老牛耳将终生一生没世绝学传给兔二，嘱他前去都城虎啸武馆，将代表江湖至尊的令牌交给其女儿牡丹（闫妮配音）。兔二信守信誉，忍耐艰险一起来至虎啸武馆，此时熊天霸早已经自主为武林牛耳，攻克武馆，兔二则莫名其妙成为武馆厨房的杂役。另外一方面，绝不知情的牡丹也以及老牛耳的门徒两米（张一山配音）前往都城，等候他们的将是一场震撼江湖的正邪之战…… 不断的插叙，倒叙，将故事无序化和段落化，外套裹着极度的血腥与暴力。感官的刺激，让我们一开始就很郁闷。