一个导演以及拍照师由一名老板做导游，去藏区探求将要拍摄的一部片子中饰演王子智美更登的演员。为找到一名符合的演员，他们访问了很多跟藏戏无关的村落、庙宇、城镇。正在一个藏戏村落，导演选中一名饰演智美更登妃子的女孩，可是女孩不断蒙着脸，没有让他人瞥见。女孩提出要随着他们去找她从前的男友，为了夺取到这个演员，导演承诺了女孩的哀求。途中，老板讲起了他的初恋故事。老板情真意切的恋爱故事深深吸收了蒙面女孩、导演以及拍照师，他们从老板的故事中不雅照到了本身的很多成绩。全部片子正在探求智美更登的旅途中将多少个差别的恋爱故事交叉举行，缓缓睁开。末了，女孩辞别男朋友归去，全部人都不看到这位女孩的真面目面貌。糊口还正在持续，探求智美更登的路程还正在持续。 除了剧本，就没什么都没有了。