本片拍於1976年，由罗臻执导、倪匡编剧，剧情充斥奇异色采，并由影帝狄龙领衔主演。故事描绘广西蛇山中有三条巨蛇──蛇王子(狄龙 饰)、黑蛇(吴杭生 饰)及黄蛇(汪禹 饰)；一晚上三蛇化成人形与苗寨男女手舞足蹈，蛇王子更是以爱上苗寨男子黑琴(林珍异 饰)。后苗寨水灾，蛇王子承诺率蛇作法，引水入寨，但前提是要娶黑琴为妻…… 在电影世界里的巨大舞台上，时时刻刻都在上演新老交替的桥段。