汉宫选秀，王昭君（林黛 饰）自恃才貌双绝，回绝向无耻的宫庭画师毛延寿（洪波 饰）贿赂。毛挟恨正在心，成心美化昭君，导致昭君正在随后的三年间不曾承受元帝（赵雷 饰）临幸。昭君一腔幽怨无与人诉，整天对于月闲坐，感念悲歌。某晚，元帝闲庭缓步，偶闻昭君歌声，待为相见，惊为天人。随后细细勘查，方知毛延寿倚仗画师身份任意弄权，颠倒是非。履历这一变故，昭君常日飞升，获得元帝宠幸。毛心慌自乱，望北而逃。他怀揣昭君画像，将其奉至匈奴可汗背后，谎称受元帝之命前来以及亲。可汗信觉得真，送上定礼，却遭元帝回绝。匈奴没有堪受辱，遂起兵入此中原，由此演出昭君出塞的千古传奇……　　本片凭据古典戏曲《昭君出塞》改编。 这部影片显示了人性温暖与纯良并存。