由鬼才倪匡編劇，將《西遊記》中紅孩兒年夜戰孫悟空的情節活現銀幕。導演張徹處理文學巨著的伎俩相當老練，既保存了原著神髓，亦細緻摆设各武打場面。故事講述牛魔王與鐵扇公主夫婦為吃唐僧肉，命兒子紅孩兒（丁華寵）對付孫悟空（劉中群）師徒。紅孩兒憑「三昧真火」屢挫悟空，後幸患上觀音命龍女（張傳麗）協助悟空救回唐僧等人，更將紅孩兒點化，收其為觀音身邊的善才孺子。此片弘揚回頭是岸的小道理，發人深醒。 用个人的“恶”衬托时代环境的罪。