1981年的东柏林，雄心壮志的迷信家弗朗兹·瓦尔特被国度宁静局招募，并被派往西德履行使命。因为他对于东德的批判立场愈来愈激烈，招致他很快就堕入窘境，并被控告为特工。 故事套路无新意贵在情感动人。