宫天龙（唐菁饰），因其脸上皮肤漆黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）以及黑灵官曾经是师兄弟，由于关洗劫村落，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押解袁州受审，押送途中，遭受微风雪，正在天龙家中逗留一晚，夜里，关同伙来劫囚，被天龙发明，单方厮杀……关丧尽天良，砍杀天龙母，奸杀其幼妹，关的二儿子，更计划谗谄宫，招致其被官府以押送犯人没有力，打入年夜牢15载，关正在天牢里没有见天日，使他脸孔年夜变，黑脸变白，声响也变了，后寻仇相当家，以及关玉石俱焚…… 成功转型？这是一部不够成熟的现实主义电影。