1942年至1944年，腾冲沦落于日寇的铁蹄之下。62岁的张问德临危奉命，出任腾冲县长，拉起游击队、构造大众、紧密亲密共同远征军，从游击到反扑，策动全平易近抗战，终究迎来了腾冲抗战的末了成功。 片子里，几乎每一个角色的身份都有正反两种可能性。这个边界并不是越模糊越好，而是越清晰越好。